Jest to dziesiąta z 28 scen (25 z nich namalował Giotto) z życia św. Franciszka.
Podczas wojny domowej w Arezzo św. Franciszek zobaczył złe duchy nad miastem. Zawołał wtedy brata ze swojego zakonu, Sylwestra, żeby ich wypędził. Obraz jest zdominowany przez architekturę miasta. Giotto sportretował świętego pogrążonego w modlitwie. Jego siła wydaje się przechodzić na brata Sylwestra, który władczo podnosi ręce w kierunku wież miejskich. W następstwie tego demony uciekają i mieszkańcy miasta mogą spokojnie powracać do swych codziennych spraw - co właśnie można zobaczyć spoglądając na bramy miejskie.